在一个名为北町的贫穷小镇，卖不出去作品的漫画家义男（成田凌）住在破旧的长屋里，靠房东尾弥次（竹中直人）的怪生意糊口。一天，他被尾弥次拉去帮刚离婚的福子（中村映里子）搬家，福子散发着成熟的魅力，深深吸引了义男。然而，福子似乎已与自称小说家的伊守（森田刚）关系暧昧。伊守是个漂泊者，计划模仿富庶南町的PR杂志，在北町出版自己的作品，拉义男做广告业务。

不久，福子与伊守搬进义男的家，三人开始了奇妙的同居生活。义男对福子的感情日益加深，却只能压抑在心底。与此同时，伊守抛弃福子，与南町富家女结婚，留下福子独自伤心。义男陪着福子追到南町，却意外卷入一场战争的回忆——金门岛的炮火与血腥在他脑海中浮现。现实与梦境交错，义男、福子与伊守的情感纠葛愈发复杂。