在元朝干涉下的高丽末期，国王（朱镇模 Joo Jin-mo）深陷内忧外患，朝政不稳。他与亲卫队首领洪麟（赵寅成 Jo In-sung）自幼相识，情同手足，洪麟誓死效忠。然而，元朝以王室无后为由施压，国王为保王位，命令洪麟与王后（宋智孝 Song Ji-hyo）代行合宫，以诞下继承人。洪麟虽不情愿，却无法违抗王命，与王后在矛盾与欲望中开始了禁忌的关系。

国王察觉洪麟与王后间的异样，嫉妒与猜疑逐渐膨胀。洪麟在忠诚与情感间挣扎，王后则在被迫的命运中寻找自我。朝中重臣韩伯益（林周焕 Im Joo-hwan）觊觎权力，暗中挑拨三人关系，局势越发混乱。一场刺杀阴谋让国王与洪麟彻底决裂，宫廷内外刀光剑影，洪麟被迫带着王后逃离。最终，国王与洪麟在雪夜中对峙......